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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🩱，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口😈🧅🍊、地产均面临挑战的背景下💯👝，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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（一）氧(yang)化(hua)铝：随着利润修复，前期减(jian)产(chan)产能逐步复产，叠加(jia)新投产投放顺利，将陆续看到库存(cun)和现货拐点，2025 年氧化(hua)铝预计(ji)过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部(bu)。在几内亚事件之前，我(wo)们(men)倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为(wei)从成(cheng)本和(he)历(li)史出矿价格来看，60 美金矿企仍有(you)出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高(gao)成本(ben)项目和(he)非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几(ji)内亚(ya)事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对(dui)于企业(ye)成本的增加等(deng)信息不透(tou)明，矿价底部有(you)不确定性，对应氧化铝底部需要谨(jin)慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注(zhu)仓单回升(sheng)的节点。预计(ji)主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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曾某爲(wèi)何擧(jǔ)報(bào)自己(ji)的前公公婆婆呢？“昰(shì)囙(yīn)(yin)爲她自己主動(dòng)提齣(chū)離(lí)婚(hun)后，灋(fǎ)院離婚判(pan)決(jué)結(jié)菓(guǒ)讓(ràng)她很不滿(mǎn)意，想通過(guò)網(wǎng)絡(luò)髮(fà)聲(shēng)來(lái)爲自己爭取權(quán)益”，漆某華(huá)在採(cǎi)訪(fǎng)中告訴(sù)記(jì)者。曾某的前伕(fū)尹(yin)某，昰(shi)尹(yin)某光、漆某華厀(xī)(xi)下獨(dú)子，2007年工作后，一直居住在成都市(shi)溫(wēn)江區(qū)，2024年覈(hé)査(zhā)時(shí)在某單(dān)位保衞(wèi)科工(gong)作。

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1、下半年抢出口力度料(liao)将减弱。从出(chu)口相关(guan)数据来看，5月新出口PMI订单中枢下移、生产边(bian)际回落，4月出**货值的大(da)幅回落从库存端(duan)对“抢出口”的支(zhi)撑下(xia)降(jiang)，“抢出口”力度预计仍将继续走弱。

2、由于每年例如业绩预告、两会、政(zheng)治局会议、业绩考核等等(deng)具有季节性效应，每个月的行业有(you)一定的季节性，也可以作为行业(ye)选择的参考。每年(nian)7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中(zhong)在(zai)国防(fang)军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会(hui)服务、有色、钢铁等。