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库存端，港口库存、钢(gang)厂库存有所累库。47个港口(kou)进口铁矿库(ku)存(cun)为14503.14万(wan)吨，环比增加102.83万吨，在港(gang)船舶(bo)数93条，环比下降2条。 全国钢厂进口矿库存环比增加108.5万吨，增(zeng)量主要集中在中大型钢厂。

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今年漲(zhǎng)幅明顯(xiǎn)的創(chuàng)(chuang)新藥(yào)(yao)咊(hé)(he)新(xin)消(xiao)費(fèi)等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)具有典型的“睏(kùn)境反(fan)轉”屬性，后續(xù)有朢(wàng)延續。筴(cè)畧(lüè)視(shì)角看新消費咊創新藥兩(liǎng)箇(gè)大幅上漲的闆(ban)塊，在過(guò)去兩年時(shí)間(jiān)都經(jīng)歷(lì)了震盪(dàng)調(diào)整咊蟄(zhé)伏期，估值下脩(xiū)到價(jià)(jia)值(zhi)窪(wā)地區(qū)間。上漲(zhang)邏(luó)輯(jí)上咊去年具有連(lián)(lian)接(jie)性咊一緻性，囙(yīn)(yin)此今年闆塊的快速上漲具備(bèi)(bei)典型的睏境反轉邏輯，后續行情有朢延續。

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【观策·论市】中东(dong)军(jun)事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时(shi)间6月13日凌晨，以色列对伊朗核(he)计划发动空袭。当前中东局势会压制(zhi)全球市场风(feng)险偏好，全球风险资产价格短期(qi)预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品(pin)价(jia)格(ge)，进一步可能传导影(ying)响化(hua)工、有色金属等板块。对A股影(ying)响来看，地缘冲(chong)突不确(que)定性(xing)引发的市场避险(xian)情绪可能促使资金流向红(hong)利等防御性板块；其中油气与贵金(jin)属（黄金、白银等）或将(jiang)存在较优的(de)投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航(hang)线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际(ji)航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中(zhong)报业绩预告来(lai)看，仅主(zhu)板强制要求披(pi)露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日(ri)业绩预告向(xiang)好率较高的行业或是盈利预期(qi)改善的行业占优。风格(ge)有明显的日历效应，大盘成(cheng)长风格、创业板指数在收益率上表现较(jiao)好。

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