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东兴证券指出🍍💌😻👗🍉，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年👄，化工品价格指数小幅震荡下行🧄👜🤬😠👠，化工行业仍处于低景气阶段🌽🍈🍆🥦，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时💟，从供给、需求👛👝💔、库存角度看，行业已出现积极变化🩲😻🥦。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路(lu)径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估(gu)值(zhi)端主(zhu)导。战略上(shang)我们(men)保持(chi)看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低(di)利(li)率时(shi)代下居民金融资(zi)产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有(you)望使市场震荡中(zhong)枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是(shi)今年以来的(de)结构性行情(qing)都(dou)未走向持续抱(bao)团(tuan)而(er)是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显(xian)合力，更多(duo)采(cai)取观望(wang)、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需(xu)下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波(bo)动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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