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ST新潮6月29日下午披露🍉🍑🍒，公司召开第十二届董事会第十六次会议🍇😠🍉，以“同意0票👝，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）💘。

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噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入到牛市堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)(he)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的不衕(tòng)(tong)的特徴。每一次風格咊行業錶(biǎo)現均(jun)帶(dài)(dai)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)代的特徴。這(zhè)箇(gè)堦段按炤(zhào)我(wo)們(men)(men)上(shang)文的論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利加速改善的，衕時流動(dòng)性(xing)咊風險(xiǎn)偏好也加速改善。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💛🥑，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥾🧅🥻。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍅🥥，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💋，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥔，对短期市场或有扰动🧄🍒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍆🍉，加力实施增量政策”🍌💟🥬，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥥，市场交易和增量资金层面👝🥬💋，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🩰🍓👄🎒🥑，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😠🎒🥕💔，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👙🩲🥻、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍉💓、盈利能力👄🍅🍇、筹码分布🥥👢、估值🍊👢👝、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥾💗🥭👄，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💛🧅、医药生物（化学制药）👗、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍌🩲💛🥦、国防军工、创新药💛👿。

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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原油(you)、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化(hua)工行業景氣(qì)度有朢(wang)改善，有朢迎來(lái)(lai)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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1、5👅🍄、成本：上半年煤炭等原料成本价格下行带动尿素成本支撑力度减弱，煤头尿素生产成本已较去年年底出现110-130元/吨的下跌幅度。下半年煤炭宽松格局未出现改善预期💘💝，不排除继续压制尿素成本重心的可能👙。

2、6月(yue)27日上午，大皖新闻记者与南(nan)充市发改委办(ban)公室取得联系询问举报核查结果。一位工作人员首先(xian)表示，接到实名举报后便第(di)一时间(jian)与工(gong)商(shang)银行成立了(le)联合调查组(zu)进行核查。“于(yu)2024年7月30号当面给当事(shi)人进行(xing)了(le)回复，当事人(ren)已经确认并且签字了。”