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► 南向资金流向：是港股资金的主力，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力🥑🥻💟🍑，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入💔🥦👅💝，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度🍊🥒。

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德福科技：近日，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。

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6月28日，深(shen)交(jiao)所发行上市(shi)审(shen)核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止(zhi)（撤回）”。这是去年(nian)以来第(di)2家(jia)宣(xuan)布终止上市的证券公司。

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1、6月30日早盘🥬😡，军工航空持续领涨，晨曦航空盘中20CM涨停，利君股份10%涨停，国睿科技大涨7%，爱乐达涨超6%🩰🥥🍑，航天彩虹😡、中航无人机涨超5%🍓🧡🥕，航发动力🥻😠、航发控制涨超4%。截至发稿，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%🍇，盘中价格续创上市以来新高😡！

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利(li)、行业所处库存(cun)周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术(shu)领域。其中资源(yuan)品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零(ling)售额四(si)周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用(yong)事业燃气(qi)价格上行(xing)。综合盈利(li)、行业景气和(he)交易等维度(du)，7月份行业配置方(fang)面重点围(wei)绕(rao)中(zhong)报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工(gong)、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。