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关注汽(qi)车行业“反内卷”语境下(xia)零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天(tian)以内，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车(che)上下游环节(jie)的盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过(guo)去三年间ROE的修复(fu)程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和(he)中上游零部件(jian)板块的行业集中度分歧最(zui)近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业(ye)集中度趋稳并体现出安全(quan)壁垒，零部件集中度(du)持续下滑(hua)、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板(ban)块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上(shang)游零部件的让利，对(dui)于缓解汽车产业链上(shang)下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信(xin)号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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