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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💘🩱🍑🥻👛，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🩱🥻👜💌，若未延期💕，部分国家税率或升至25%🧡。从目前美国对关税的态度来看👅，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍇。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥬🍇🥕。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💯，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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本週港股通交易(yi)區(qū)間(jiān)(jian)爲(wèi)(wei)2025年6月23日-2025年6月(yue)27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其(qi)中滬(hù)市港股(gu)通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元。

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赵宪成(cheng)：在港股反弹后(hou)，恒(heng)生指数(shu)的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到(dao)许多优质的结构性机会，如科技、互联(lian)网、港股通消费等。

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1、5、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看，俄乌远没有预期当中(zhong)的快速达(da)成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策(ce)略，在6月欧(ou)盟(meng)一度下调俄罗斯原油的最高上限(xian)价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和(he)出口保持稳定，下半年预计仍将(jiang)延续。从中东来看，巴以问题继续扰(rao)动红海，原油运输绕行已成为常态。伊以方面，短(duan)期停(ting)火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成，届时伊朗(lang)的原油的生产(chan)以(yi)及出口将面临不确定性，影响供(gong)应预期(qi)。在6月中(zhong)下旬展(zhan)开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或(huo)仍将处于弱势。这仍是原油(you)市场(chang)下半年面临的最(zui)大的计价因素之一。

2、目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面🍈🩲，但仍有关键问题未解决🍇👗💓🥕；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。