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进入2H25，北(bei)半球新季开启，供给端(duan)已出(chu)现主动调整信号，但(dan)消化高库(ku)存仍需时间，且关税的不确定性(xing)仍在重塑供应链，短期(qi)预计价格维持震(zhen)荡走势。根据USDA5月供需(xu)预测，由于价格持续偏低，2025/26年度美豆(dou)播(bo)种面积同比收缩4.1%，有望带动(dong)美豆库存去化15.7%，但(dan)由于种植结构调整难(nan)以一次性完成，在弃种率稳定的情况下，大豆面积的缩减意味着(zhe)其他谷物种植面积的(de)增加，谷物、油籽板块基本面好转的明确信号尚未出现。

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“为了实现这一目标，我们必须加大力度(du)，在(zai)洛杉矶、芝加(jia)哥和纽约等(deng)美国最大的(de)城市拘留和驱逐非法外国人，这些城市居住着数以百万计的非法外国人。”

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下跌中(zhong)的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行情(qing)中收敛有两次(ci)典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之下(xia)，外资加速流出中国资产，而外资占比更(geng)高的(de)港股相比A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资(zi)加速流出，外资(zi)流出对外(wai)资持股占比更高的港(gang)股冲击(ji)更大，23年恒(heng)生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和(he)美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股更为(wei)受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率(lv)不大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债务上限落地，预计(ji)将在未(wei)来10年增加3.3万(wan)亿美元的美(mei)国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发(fa)的情况，市(shi)场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走(zou)弱。

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1、波音(BA.US)周日在巴黎航展前发布的20年商用客机需求预测显示🍈👿🥑🍑，预计到2030年全球航空旅行需求将增长40%以上，未来几年将需要数千架新喷气式飞机。该公司预计，到2044年新飞机的需求将达到43600架🩳💘。这与去年的预测基本相同👞，波音当时预测到2043年新飞机的需求将达到43975架。

2、6月15日晚間(jiān)(jian)，濟(jì)川藥(yào)業(yè)（600566）髮(fà)佈(bù)公告，披露公司(si)實(shí)際(jì)控製人(ren)傢(jiā)(jia)族內(nèi)部股權(quán)結(jié)(jie)構(gòu)調(diào)整及由此觸(chù)髮(fa)的全麵(miàn)要(yao)約(yuē)收購(gòu)事宜。