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当下投资者仍应谨慎👢👞🤬，勿在情绪高点盲目追高🍎👙🩲😠。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土🥑🍅、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏🧄；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司🧄🍒🧅，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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马宗明认为，小家电上市公司为抢占市场，将大量资源投向(xiang)营销端，导致研发(fa)投入(ru)不足、盈利空(kong)间被严(yan)重压缩。同(tong)时，高库存与应收账款(kuan)压(ya)力使得公司(si)更注重短期资金周转和(he)销量(liang)增(zeng)长，无暇顾(gu)及(ji)ESG长期投入，形成了对ESG重视不足的现状。实际上，提升ESG表现对于小家电公司未来发展具有战(zhan)略价值，可(ke)从市场拓展、竞争力塑(su)造、风险防控方面，全方位推动行业高质量发展。

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6、观点(dian)小结：短期纯碱供应高位波动，需求偏弱，期货价格向(xiang)下突破前低后暂时延续弱势状态，后期高温(wen)天(tian)气纯(chun)碱装置检修、商品市场相(xiang)关商(shang)品走势对纯碱期价的阶段性影响仍(reng)有可能给(gei)期价走势带来反复，但长期在宽(kuan)松格局持续加(jia)剧的情(qing)况下(xia)纯碱期、现市场将持续承压。关注装置检修力度、下游产能变化、商品市场整体情绪。

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上涨中的追赶：货币超(chao)预期宽松，A股(gu)在(zai)上涨中较(jiao)港股弹性(xing)更大，当前货币“小步快跑(pao)”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏(min)感(gan)，AH溢价(jia)在上(shang)涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下(xia)A股走强(qiang)。A股经(jing)历13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高(gao)点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽(kuan)松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面(mian)，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次(ci)降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策(ce)，14年(nian)9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工(gong)作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数从89上行至140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽货币+宽信用，流(liu)动性宽松(song)推动A股强势(shi)反弹。外部方面，得(de)益于18/12中(zhong)美两国(guo)领导(dao)人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓(huan)和阶段；内(nei)部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家(jia)信心，推动了(le)宽货(huo)币向宽信用的传导，19/1央行两次全面(mian)降准，累计下调金融机构存(cun)款准备金(jin)率1个百分点。2/15，央(yang)行公布(bu)的1月社融(rong)新(xin)增4.64万亿(yi)元(yuan)，大幅超出市(shi)场预(yu)期，带动A股迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要(yao)出现上涨中的收敛需(xu)观测到货币宽松加码，今年以来货币政策(ce)节奏上呈现(xian)“小步(bu)快跑”模式，后续要关(guan)注货币(bi)宽(kuan)松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、一是科技成长，过去一段时间科技板块表现较为低迷，主要原因是风险偏好未能持续提升，同时算力等的未来需求受到质疑，估值回落到低位。二是中国制造，包括高端机械👡🧅🥕、汽车🩰、军工👿🍄、医药等，其中优质的公司值得重视🥿。三是新消费，部分公司不但牢牢占据国内市场主导地位，而且在海外市场拓展方面也极为顺利，成为上市公司业绩的新增长点。

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