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甲醛展望：预计本周国内甲醛市场窄幅整理。本周供应预计较上周调整有限；需求方面，下游板材行业需求季节性收缩，叠加天气因素，预计增量有限👝🥬💋，多维持刚需采买为主🍒；预计甲醇或以区间震荡为主🍇🎒，价格多窄幅调整🍋😠🥻，成本端给予甲醛一定支撑😡，需密切关注下游板材长库存水平情况，关注上下游采买节奏。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升(sheng)AI与半导体中游(you)方向，特别是恒生(sheng)科技指数、中资服务器、算力基(ji)础设施及(ji)部分半(ban)导体设备(bei)公司(si)，具备主题催(cui)化与估值低位修复双重驱动；

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动👝😻，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4😠🥔，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右👚💓🥒，其中外资占比5.8%🍊😠👚。相比之下港股机构化程度更深🍓🍅，根据港交所披露的最新数据🥑，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%💕🍊🩱🥒，海外个人投资者占比5%👛💖，外资占比超40%🥑💓💖👜。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🩲😈💝💛👡，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置👛👡🍏，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨💝，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场🍎😡🍏🧅👚，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益🍅🩰。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）🍅🥬。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🥭🍊，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%🍓🥑🥦，而海信家电外资持股比例偏低25%👅🩰，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、广东省大湾区新能源汽车产业技术创新联盟秘书长张瑞锋表示🤍👙🍆💟，当前银行与4S店合作的“高息高返”汽车金融模式🍆🥦👞，虽能短期抢占市场👚👘，实则暗藏多重风险🍋👠👿。具体来看，银行方面，客户提前还贷使银行利息收入减少🍍🍏😻🍑，且前期高额返佣成本无法回收，利润受损👝🥒💕，同时还面临客户信用风险增加的问题👚。市场秩序方面，高额返佣破坏公平竞争环境，部分经销商诱导客户虚报资料等违规操作，扰乱了市场秩序🥭👞。消费者方面，可能背负高息债务，一些“高息高返”业务利息不透明，且经销商还可能通过其他手段套取贷款👅，损害消费者权益🥿💔。

2、行業(yè)與(yǔ)箇(gè)股的分化昰(shì)過(guò)去十年的主鏇(xuàn)律，竝(bìng)不昰每隻食品飲(yǐn)料、傢(jiā)電(diàn)或(huo)銀(yín)行股都能跑贏(yíng)(ying)指數(shù)或平均水準，激勵(lì)的競(jìng)爭與行業格跼(jú)改寫(xiě)過程中，龍(lóng)(long)頭(tóu)股才能收穫(huò)超(chao)額(é)收益，其盈(ying)利能力（ROE）咊(hé)增長(zhǎng)質量（現(xiàn)(xian)金流）昰覈(hé)(he)心估值的標(biāo)尺。