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3、策略观点：从(cong)供需(xu)增速平衡来(lai)看，预计2025年(nian)全球(qiu)集运市场运力增速和吞吐量增速(su)分别为6.56%和(he)2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速(su)和吞吐(tu)量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半(ban)年受关税扰动影响，美线运价向欧(ou)线的传导效(xiao)应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进(jin)入交割(ge)逻辑前，盘(pan)面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估(gu)值(zhi)相对偏低。然而，基于当前相对(dui)积极的(de)货量，我们对今(jin)夏旺季需(xu)求仍持谨慎乐(le)观预期，建议(yi)在(zai)08合约逐步进入交割月前可考(kao)虑逢低做(zuo)多。当前7月大柜(gui)报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基(ji)差修复空间。但需注(zhu)意(yi)08合约多空博弈激烈，市场分(fen)歧明显，从相对确定(ding)性角度，更值得考虑逢(feng)高(gao)空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底(di)部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美(mei)元/FEU左右的成本区间。同理，从月(yue)间套利(li)视角观察，本轮8-10正套价差(cha)扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策(ce)略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预(yu)计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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2、需求：上半年下游开工同比变(bian)动不大，且订单无明显增长，说明国(guo)内需求有压力但以稳为主。反观外需，塑料制品以及终端产品出口表现(xian)亮眼，对总需(xu)求形成重要(yao)补充。下半年(nian)出口仍有不确定因素，预计(ji)下(xia)游制品(pin)对聚烯烃需求的支(zhi)撑将减弱，但国(guo)内逐步进入消费旺季，内循(xun)环和外循环互补，总(zong)需求或仍有支(zhi)撑。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🍓👗💝👢。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大🥻🧅，不同板块解禁规模来看👗，主板592亿元、创业板890亿元👝🍈👢、科创板1070亿元💓🍊🍎🍏🍓、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🥕😈，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🥦😻。

2、巴菲特不喜欢高(gao)科技(ji)？巴(ba)菲特从来没说不喜欢，只说看不懂而已，但他一旦看懂也(ye)是一样(yang)会出手(shou)的，比如IBM。巴(ba)菲特还说(shuo)过，如果你能(neng)看懂变化，你将能赚大(da)钱。投资最重要的不是巴(ba)菲特能(neng)看懂什么，最重要的是你自己(ji)能看(kan)懂什(shen)么。（2013-05-26）