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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响💗🍆🧡。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭👝👠🍒。当前中东局势会压制全球市场风险偏好🥔👄💖，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格🍑，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块🥭👝。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块😡🩰；其中油气与贵金属（黄金👡💘🎒👢👄、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨👗💞👘，将会推高运力成本💟👿💝，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块👢💗；2019年以来🍒，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优🧄👘。风格有明显的日历效应🥦，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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短期来看，海外地缘冲(chong)突再加码，关(guan)注贵金属、原油相关(guan)板块(kuai)避险逻辑投资(zi)机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和(he)黄金贵金属避险属性逻(luo)辑叠加叠加，两类商品(pin)有望(wang)保持韧性。黄金价格今年在美债信用(yong)持续性问题(ti)的(de)先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响(xiang)需求的前(qian)景约束下，也经历(li)了漫长调整期，此次中东地缘(yuan)冲突带来供给(gei)端约束的价(jia)格修(xiu)复，从弹性来看能源强于(yu)贵金属，确定性角度贵金(jin)属强于能源。

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二、市场(chang)下行风险的思考：稳定资本(ben)市场“隔离(li)墙”能够基(ji)本隔绝(jue)大部分短传导(dao)链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导(dao)链条的风险。可(ke)能是(shi)美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另(ling)外(wai)，中国全球竞(jing)争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过(guo)程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也(ye)可能成为扰(rao)动的来(lai)源(yuan)。

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1、公募基金产品主要由货币型基金、债券(quan)型基金(jin)、权益类基金三大部分组成，并(bing)呈三足鼎立格局。当(dang)下，在这些传统产品(pin)领域，已经出现拥挤现象，产品同质化(hua)严重，迷你基金数量众多。

2、3、AH溢價(jià)收(shou)歛(hān)可能的三種糢(mó)式：上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即A股、港(gang)股均漲(zhang)，A股彈(dàn)性更大(da)（14-15年(nian)、19年）；分化中的收歛，即A股漲、港股跌（21年）；下跌中的迴(huí)落，即(ji)A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。