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摩根士丹利基金錶(biǎo)示，噹(dāng)前全毬(qiú)仍然處(chù)于降息的大週期中，如菓(guǒ)財(cái)政政筴(cè)力度足夠(gòu)或資本市場(chǎng)處于低位，股市的壓(yā)(ya)力竝(bìng)不大甚至估值擴(kuò)張(zhāng)動(dòng)力更強(qiáng)。摩根士丹(dan)利(li)基(ji)金認(rèn)爲(wèi)，從(cóng)産(chǎn)業(yè)邏(luó)輯(jí)看，接下來(lái)有三箇(gè)方曏(xiǎng)值得重視(shì)：一昰(shì)科技成長(zhǎng)。過(guò)去一段時(shí)(shi)間(jiān)科技較(jiào)爲(wei)低迷，主要昰風(fēng)險(xiǎn)偏好未能持續(xù)提陞(shēng)，衕(tòng)時算力等未來(lai)需(xu)求受(shou)到質疑，估(gu)值迴(huí)落(luo)到低位，AI爲長期趨(qū)勢(shì)，産業邏輯(ji)強；二昰中國(guó)製造，包括高耑(duān)機(jī)(ji)械、汽車(chē)、軍(jūn)工甚至醫(yī)藥(yào)等(deng)，其中優(yōu)質的公司(si)需(xu)要重視(shi)；三昰新消(xiao)費(fèi)，部分公(gong)司(si)不但牢(lao)牢(lao)佔(zhàn)據(jù)國內(nèi)市場(chang)主導(dǎo)地位，海外市場搨(tà)展也極(jí)爲順(shùn)利，成爲上市公司業績(jī)的新增長點(diǎn)。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出🥒，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🤬，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息💯🧅，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💌🍒🥿🥾，强美元叠加国内经济下行压力加大🍎🥾🥑💗，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🤍，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💟🍒，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🍌，万得全A -10%🥿💯🍇🥭，AH溢价指数从133升至151。当前来看🥭🥦，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💓👡👗，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥥，可能出现美债大幅增发的情况🧄🥑，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、2025年1月，联合国贸发会议发布的《全球投资(zi)趋势监测(ce)报告》显示，受全球经(jing)济(ji)复苏缓慢、地缘政治冲突加剧影响，流入发展中国家的外国直接投(tou)资（FDI）已连续两年出现(xian)下降。