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中期结构观点不变：A股重回结构牛🍈🥥，仍依赖科技产业趋势突破👚🍏。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金👅、稀土和国防军工🥑👘💛💘。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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田希(xi)蒙：受政策(ce)托底、技术革命与资金流入等因素(su)共同助力，上半年港股(gu)市场表现强势。市场呈(cheng)现显著(zhu)的结构性特征，例如，医疗保(bao)健方向(xiang)涨幅约50%，科技方向涨(zhang)幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦(ca)冲(chong)击，但(dan)在财政(zheng)加码、创新药审批松绑等政(zheng)策对冲与AI商(shang)业化加速(su)等因素共振下(xia)，市场快(kuai)速修复，形成“春潮—波(bo)折—回澜”三阶段行情。

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景气方面👠🍏👄🥭💋，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥒👡🩳、部分消费服务和信息技术领域🍇。其中资源品板块原油👄、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💗🧄👄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏🍆🌽🍎🥻🍈。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥕💗💌🧡，稳定币主题🥦、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥔🩳。高股息资产中期估值重估是趋势🎒🧄🩱，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🍋🎒。

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1、2、需求方面：预计下半年新增地方**专项(xiang)债(zhai)券发行进度有望加快，其中包(bao)括支持用于(yu)化债的特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债、清(qing)欠和土储等项(xiang)目或挤压实际用于项目建设(she)的(de)资金。下(xia)半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发(fa)力(li)，然而基建(jian)实物工作量可(ke)能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨(yu)季逐渐北移，国内(nei)沥青刚需逐渐恢复(fu)，下游实际消耗能力(li)提升。6-7月华南以及长三角地(di)区受(shou)梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求(qiu)有一定支(zhi)撑。8-10月南北(bei)方赶(gan)工需求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进(jin)入路(lu)面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌

2、公司指，壓(yā)鑄機(jī)業(yè)務(wù)在復(fù)雜(zá)多變(biàn)的(de)市場(chǎng)(chang)環(huán)境中呈現(xiàn)齣(chū)差異(yì)化髮(fà)展格跼(jú)，下半年隨(suí)交付節(jié)奏加速，收(shou)入環比顯(xiǎn)著提陞(shēng)38.3%，拉迴(huí)全(quan)年整體(tǐ)業績(jī)，收窄業績缺口，下半年利潤(rùn)環比增幅達(dá)80.9%，較(jiào)(jiao)上(shang)半年近繙(fān)倍增長(zhǎng)。此外，註塑機業務(wu)在本財(cái)年錶(biǎo)現(xian)齣(chu)色，收入衕(tòng)比增(zeng)長 23.3%，分部業績衕(tong)比提陞5.7%。