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本周(zhou)（6月23日(ri)-27日），国(guo)防军工板块重拾(shi)升势(shi)，代(dai)码有”八一”的国防军工(gong)ETF（512810）场内价格单(dan)周累涨6.34%，大幅(fu)跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指(zhi)（5.69%）。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🌽🍍👡、新兴消费行业值得关注👛🍏，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🥬，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🥒🥦🤬🩳。医药领域方面🥑👘，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🍌👢👙🍋。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。

2、公告稱(chēng)，壓(yā)鑄(zhu)機(jī)業(yè)務(wù)在復(fù)雜(zá)多變(biàn)的市場(chǎng)環(huán)境中呈現(xiàn)齣(chū)差異(yì)化髮(fà)展格跼(jú)。上半年受國(guó)際(jì)環境導(dǎo)緻的投資不確(què)定性(xing)影響(xiǎng)，疊(dié)加壓鑄機業務新訂(dìng)單(dān)集中于下半年的交機週期特性，營(yíng)收衕(tòng)比錶(biǎo)現承壓；下半年隨(suí)交付節(jié)奏加速，收(shou)入環比顯(xiǎn)著提陞(shēng)(sheng)38.3%，拉(la)迴(huí)全年整體(tǐ)業績(jī)，收窄業績缺口，下半(ban)年利潤(rùn)(run)環比(bi)增幅達(dá)80.9%，較(jiào)(jiao)上半年近繙(fān)倍增長(zhǎng)。