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债市展望。当前中美关税对市(shi)场的影响(xiang)已开始减弱，后续市(shi)场将(jiang)更多围绕基本面和资金(jin)面展(zhan)开交易，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断，如果(guo)说(shuo)5月(yue)债市震荡，那(na)么6月债市或有做多机会。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👄🩱👅，但自由现金流充沛的企业🥒，既可以延续其分红表现🍅，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💖🍊💋🥦，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💕、公路🍍；补贴政策推动下😈，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍏，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👠😠，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥭🥭，自由现金流释放加速的电信运营商💔👄。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥿👞🩳🍒，小盘成长行情或将进一步加强🌽🍓😠，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🧡、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍊💋，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍓😈🍑，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍊。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍉😻🤬🥕🍍、芯片）、信息化（数据库💛🍋🍓💓、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👡🍇💘。

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1、龙头股中，小米集团-W领涨逾4%，消息面上，雷军(jun)今日发布微博称，“大家非常期待的小米yu7，将(jiang)于6月底发布。 还有很多重磅新品(pin)同(tong)场一(yi)起发布，比如搭载玄(xuan)戒O1芯片的(de)第二款平板：小米平板7S Pro”。

2、6月17日08时至18日08时，内蒙古中部和西北部、新疆沿天山地区和南疆盆地🥥🩰🥥👠🤍、**北部和西部、青海北部和西部、甘肃河西等地部分地区有5级💟🍄👙🩳、阵风6级的大风🍌，其中，新疆东部等地部分地区有6级👡🥿、阵风7级的大风💌💓🌽💘🌽；我国近海海域无8级及以上海上大风出现🥥🥬🍍🍋。