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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相(xiang)對(duì)(dui)較(jiào)小，在(zai)會議后上漲槩率相對較高。在會議后，中證(zheng)1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

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6月重要股東(dōng)(dong)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持(chi)182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看(kan)，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億(yi)元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解(jie)禁槼糢明顯迴陞，未來重要股東(dong)二級(jí)市場(chǎng)淨減(jian)持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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行业层面，展望7月份🩳💗🥦，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥭👡🥿💟🍎、运营商👚、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👡💖🥿，部分领域景气度有所回暖🩳，中报盈利或有改善👞，如汽车、光伏、自动化设备等👠🍋💋🧄；3）消费服务领域👡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥥😠、农副产品🥦👠🍄🍒、家电🍒💟🍒🧡、家具👢💖、饰品💓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🌽👠🍏、燃气、电力🍍💔🍊👠、农化制品😻💘👄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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周五（6月27日），CPO概(gai)念股等算力(li)硬件股再度走强，创业板(ban)人工智能全天下(xia)探回升，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新(xin)高，恒信(xin)东方、金信诺、太辰光等涨(zhang)超3%。

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1、在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时👙🍆🤍🍄，市场普遍进入浮盈的状态，此时💋🤬😈，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票💞🥻👜、融资买股票或者买基金。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净(jing)流入(ru)规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并(bing)且从(cong)历(li)史看(kan)，私募基金、融资余(yu)额、存在显著的正向联(lian)动关系(xi)，尤其是在市(shi)场上行阶段呈现相互强化的特征。私(si)募基金（尤其是(shi)量化对冲基金）需通过融资(zi)融券(quan)实现多空策略和套利交易，例(li)如通过融资加仓放大收益，因此私(si)募(mu)基金规(gui)模扩张带来(lai)的杠杆需求会驱动融资余额上升(sheng)。在(zai)这些资金的强化作用下，整个市(shi)场交易活跃度明(ming)显提升。