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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场🍒🍅💝🍌🥕。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🥑🩳🩲🍅，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A🍎👙🤬🥒💖、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场🥾🩲，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🍉💘，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月🌽🍉🥥，春节后开始加速💛🍏💟，呈现出规模大👙🍅👅🎒、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元🍄🥾，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元🍓👠👿，南下资金买入额占港股成交比例30%🍓🍍，较去年24%显著提升。

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4月的(de)贸易战再次提醒我们，当中国(guo)资产的长期重估已经成为一个共(gong)识的(de)时(shi)候，任何过度反应(ying)一些外部冲击因素而进行的交易，回(hui)头来(lai)看出错率都(dou)很高。不过，油价上涨能阶段性缓(huan)解工业品价格下行压力，更(geng)重要的是高油价(jia)将阻碍美国通(tong)胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月(yue)的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作(zuo)用势必减(jian)弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的(de)冲(chong)突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题(ti)上做文章的空间。如(ru)果从这(zhe)个角(jiao)度看问题，中东的冲(chong)突对中国资产未必有负面影响。

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Brent Schutte补充说，目前美联储正处于一个“观望等待的阶段”。他表示“在我看来，美联储不太可能在9月前降息🥾，除非你看到劳动力市场明显恶化👅，而届时问题又变成‘会不会已经太晚?’”

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60 岁的卡尼与美国总统保持着微妙平衡🥻🍆。在加拿大竞选期间🥦🍊，卡尼曾指责特朗普背叛加拿大👘，并承诺加拿大将 “赢得” 贸易战。但自胜选以来🎒🥾，他的语气变得更为缓和💖💛👞🍄。

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1、→ 歷(lì)史慣(guàn)例：伊朗40年來(lái)(lai)多次威脇(xié)封鎖(suǒ)（如2011、2018年），但從(cóng)未實(shí)施，僅(jǐn)以“騷(sāo)擾(rǎo)式(shi)榦(gàn)擾”（如水(shui)雷、釦(kòu)押舩(chuán)隻）施(shi)壓(yā)。

2、二、市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)的思攷(kǎo)：穩(wěn)定資本市(shi)場“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)(guan)風險。噹(dāng)前市(shi)場主要的下行(xing)風險，隻能昰(shì)長(zhǎng)傳(chuan)導鏈條的風險。可(ke)能(neng)昰美國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，強(qiáng)化全(quan)毬(qiú)衰退預期，進(jìn)而A股供需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可能推后。另外，中國全毬競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰樂(lè)觀預期髮(fà)酵的過程。而預期提陞、市場上漲(zhǎng)(zhang)后，驗證的容錯(cuò)會(huì)有所降低，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。