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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表(biao)现仍将(jiang)由(you)资金(jin)端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特(te)征。机(ji)构中长(zhang)期资金入市+低(di)利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提(ti)升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也(ye)可能(neng)阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待(dai)观察(cha)：一是今(jin)年以来(lai)的(de)结构性行(xing)情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对(dui)估值(zhi)容(rong)忍度有一定(ding)约束；二是我们观(guan)察到各方(fang)增量资金(jin)尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的(de)降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。