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政策(ce)端短期关注投资和地产领(ling)域增量政(zheng)策,消费补贴加码概(gai)率较低。主(zhu)管(guan)部门明确将在7月、10月分别下达三(san)、四季度以旧(jiu)换(huan)新中央资金,要求注重持续性和均衡性,分(fen)领域制定(ding)落实到每个月、每周的国(guo)补资金(jin)使用计划,基本说明全年(nian)就按3000亿平滑安排。
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2、在上个月的(de)月度观点报告中(zhong),我们写(xie)道“展望6月,市场可能会呈现指数震荡蓄力(li),大盘、质量(liang)类(lei)指(zhi)数相对占优的格局。总体来看,宽基指数在(zai)六(liu)月偏震荡的概率较(jiao)大。而基本(ben)面、流(liu)动性和监管环境更(geng)加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况(kuang)来看,6月市场(chang)走势维持了震荡(dang)的趋势,指数表现相对均衡,差距不大。市场6月中上旬,由于伊以冲突的影(ying)响,市场一度震荡调(diao)整,后随地缘缓和,市场(chang)重(zhong)回到反弹(dan)的态势,并且完成了多个指数的突破。科技风格(ge)明显占优,科技龙指数表现(xian)较好。
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