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维持年度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度(du)策(ce)略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处(chu)牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩(sheng)余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的(de)显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路(lu)。

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