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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利(li)也开始滞涨(zhang)。结构(gou)性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后(hou)续(xu)国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿(kuang)到港量(liang)同比减 1500-2000 万吨，过(guo)剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和(he)库(ku)存方面(mian)，偏乐观的假设下(xia)，短期钢企(qi)暂(zan)无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于(yu) 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三(san)季度(du)平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水(shui)季节性(xing)下降(jiang)至 228 万吨 / 天。进而(er)预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去(qu)年同期水平。四季度随着铁水产量季节(jie)性下降(jiang)，若发运没有明显下降，或将累(lei)库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季(ji)度粗(cu)钢压(ya)减 1000-2000 万吨的悲(bei)观假设下，预计四季度铁矿(kuang)累库压力明显增加。综上所述(shu)，全(quan)球供应释放低(di)于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化(hua)，建议在低估(gu)值区间阶段性把(ba)握反弹机会，同时若粗钢(gang)压减政策落地(di)，建议(yi)更多(duo)把(ba)握矿价(jia)承(cheng)压下行的(de)机会。

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资本市场政策往往(wang)体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出(chu)创业(ye)板(ban)、2019年(nian)推出科(ke)创板。

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“路面不平、雨天积水，人行道(dao)经常被汽车(che)占用，出行很不方便。”说(shuo)起过去的(de)居住环(huan)境，在江西萍(ping)乡市湘东区富丽小区(qu)住了20年的蔡云秋(qiu)直摇头(tou)。

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1、以发行日期(qi)为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上(shang)市日期统计(ji)，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所(suo)回(hui)升。展望7月，IPO发(fa)行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持(chi)低位稳定(ding)。

2、1、镍矿方面👢，上半年受到政策和雨季扰动💖🥦😠👚，镍矿供应相对偏紧🍉，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨，截止6月中下旬😻，菲律宾镍矿升水小幅下跌，印尼镍矿升水维持高位🥥🍑🩱，但基本也已经见顶。下半年来看，镍矿端矛盾或将走弱，且考虑全年配额消化问题👠👠，预计供应增加压力也将逐步显现💗🥾。