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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键👡🍇😈，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🍅😈😡，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👘👛🩱🥑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥾，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🩲🩰，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💞👢🍑😈🥦，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下👢💝，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时🧡💞，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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6月3日，百利(li)天恒（688506.SH，股价325.5元，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床(chuang)肿瘤学会（ASCO）年会数据，吸引130多家机构线上线下参会；6月5日，某(mou)券(quan)商举(ju)办的医药策略会，现场人头攒动，不少人即便(bian)被挤到门外(wai)，仍高举手机(ji)拍摄PPT（演示文稿）。

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本周，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”💓🍓💝，短期来看外贸环境压力趋于缓和💓💞👞，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好🥭🍎🌽。

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