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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助(zhu)力，上(shang)半年港股市场表现强势。市场呈现显著(zhu)的结构性特征，例如(ru)，医疗保健(jian)方向涨幅约50%，科技方向涨(zhang)幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲(chong)击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素(su)共振下，市场快速修复(fu)，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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从目前基本面的趋势来看，基(ji)本(ben)维持较为稳定(ding)的状态，依然(ran)呈现**开支托底经济、消费(fei)出(chu)口相对强、新(xin)经济(ji)领域热点频出，地产国内投资相(xiang)对较弱(ruo)的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同(tong)比增速仍为正增长。即将到来(lai)的业绩披露(lu)窗口期对A股整体(ti)影响偏正面。但(dan)边(bian)际(ji)来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待(dai)7月(yue)政治局会议定调新的稳定需求的措(cuo)施(shi)。近(jin)期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💟👝🥦💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💓💞，在科技💯🍏、消费👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👜💛🥝😡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍉🩲💛，但是预计在积极财政政策的支持下🤬💌，预计下半年总需求仍将保持平稳💯🥒🍏👚，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥭🥭。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😠👄🥭。上半年🍉🥭，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😈，进一步积累了今年的赚钱效应💌🥒🍌🥦，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍑😻👢。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥾🥑💓👄，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、截至上周五，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%，高于上周的14.5%。与此同时👢🥭🥒，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%🍋👞。

2、没有欢送仪式🍄，何涛最终独自一人离开他参与创立的小鹏汽车。他特地晚上去🥥，腾空办公室、移出人事关系，清扫在此间的所有痕迹。有人曾提议送别，“那太尴尬”，他猜测不知情的员工怎么想👗🍅🍊，“他跟何小鹏闹掰了、跑了，怎么还欢送😻🥾🩳？”