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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格(ge)方面，7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披(pi)露(lu)高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非(fei)银金融(rong)、国防军工、创新(xin)药。

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2、不锈钢产业链🍍👛🍇，受到镍矿价格上涨🍌🥿，镍铁价格偏强运行，且另一大原料铬铁价格表现亦有走强，原料价格表现相对强势，而不锈钢价格受宏观情绪影响、镍价重心下移、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂🥕💓🩲。上半年供应持续增长，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨，其中200系同比增长10%至441万吨🩰，300系同比增长11%至894万吨，400系同比增长5%至322万吨，而需求端来看🌽👛🍇，不锈钢内需增量不大，而出口面临政策受阻，不锈钢库存超过115万吨🥦🥻🍌🥥，同比增长6%🍊🍒🍈🍌。整体来看👅，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节。

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这种不确定性的一(yi)个迹象是，包括通用汽车(che)（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在(zai)内的多家知名企业(ye)，在刚(gang)刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是(shi)对全球贸易(yi)的(de)担忧。虽然这加剧了市场(chang)的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠(dian)定了(le)基础。

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經(jīng)中央軍(jūn)委(wei)批準，中(zhong)國(guó)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月(yue)3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)(jian)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市(shi)民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有(you)關(guān)事項(xiàng)公告如下。

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1、金宇澄的祖父在老宅里去世，他的父亲在这里出生成长，抗战后去了上海从事地下工作。有专家说，黎里镇不少房子的地基是明代的，因为用了明代房子常用的石灰石。到了清代，当地人认为石灰石不吉利就弃用了🍅🍈。金宇澄祖上一直到清代才迁居到此。用金宇澄的话说🧄👚🧄🍉，他家的房子就这么一层压一层地造在那里🤬😠🍄。

2、美國(guó)蓡(shēn)議(yì)院將(jiāng)于噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月30日上午9時（北京時間(jian)晚上9時）就“大而美”灋(fǎ)(fa)案開(kāi)始投票。該(gāi)安排已于(yu)29日通過(guò)內(nèi)部通知髮(fà)(fa)至各辦(bàn)公室。最終結(jié)菓(guǒ)預(yù)計(jì)將在30日晚間或次日早(zao)間揭曉(xiǎo)(xiao)。