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整体看🩳🍆💋👝，1-4月工业企业盈利有所改善👞👛👡🥦💝，但5🍏🍇💕、6月随着出口增速的收窄👘，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🤬😈🍏、库存周期、合同负债增速🍏、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👄，半导体🍉🍒、光学光电子、消费电子🩱、运营商🥻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍌，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥕🍏🍓，中报盈利或有改善💘💘🧄🥬，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🤬🩰、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🤬，其中饮料乳品🩱🥝👅、农副产品、家电、家具🥑😻💘🧄、饰品💔🥝🥻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥒、电力🤍👜🍈🥭、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥻🥕💔😈。

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从目前基本(ben)面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费(fei)出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投(tou)资相对较弱(ruo)的状态。5月总(zong)需求增速进一步反弹，预计半年报业绩(ji)同比增(zeng)速仍为正增长。即将到来的业绩披(pi)露窗(chuang)口期对A股整体影(ying)响偏正面(mian)。但边际(ji)来(lai)看，6月开始，外(wai)需和(he)地(di)产压(ya)力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的(de)措施(shi)。近期国内投资链大宗商品有企稳回(hui)升的态势(shi)，可(ke)能反应了这种预期。

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