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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄👿。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%🧅🎒。从分产业用电看💯👙，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%🍊🥒💋😠；第二产业用电量5414亿千瓦时👘，同比增幅收窄至2.11%👢🍎💖🍎，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时👡🥾👄，同比增幅扩大至9.41%🍓🎒🍇🤍， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业(ye)绩预(yu)期落地(di)都是下(xia)一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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澎湃新闻：您强调“气候正义”，但许多发展中国家(jia)仍面临资金、技术和能力三重困境，陷入“减排(pai)还是(shi)脱贫”的两难境地。国际合作应如何(he)破局，使他们实现低碳(tan)发展？

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1、🏮 后续(xu)如(ru)何(he)演绎？市(shi)场表现(xian)仍是由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情(qing)未必会(hui)演绎持续急涨，而(er)是依(yi)然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代(dai)下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是(shi)中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉(mai)冲式波动也(ye)可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持(chi)续抱团而是呈现(xian)轮动特征，表征资金环境对估值(zhi)容忍度有(you)一定约束；二是各(ge)方增量资金尚(shang)未形成明显(xian)合力，更(geng)多采取观(guan)望、被(bei)动跟随策(ce)略，而非主(zhu)动(dong)流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

2、在关税的(de)不确定影(ying)响下，美联(lian)储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对(dui)年内降(jiang)息(xi)2次的预(yu)期，但预测年内不降息的官(guan)员人数增加3人至7人，预测(ce)年内降(jiang)息2次的为(wei)8人，表明美联储内部对降息预期(qi)的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期(qi)从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降(jiang)息预期(qi)，整(zheng)体降息预期变化不大。