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技术迭代的军备竞赛正在重塑行业格局🥥🍆👚🍄。当科沃斯推出双线3D结构光传感器🍒👛🥕，追觅发布仿生多关节机械手💖🤬👿，云鲸聚焦AI双目视觉技术💋，石头科技在2025年1月推出搭载全球首创5轴折叠仿生机械手的G30 Space探索版，实现从二维清洁到三维空间管理的技术跨越🍊🍏。这款厚度仅7.98cm的颠覆性产品🍉👛，通过机械臂实现障碍物挪移与物品分类收纳🍉🥭💌，短期内拉升了高端产品线毛利率🍅🧅🥦💗。但创新代价高昂——2025年一季度研发费用同比增长36.9%至2.66亿元🌽，对于净利润持续承压的企业，持续高研发投入犹如走钢丝👜。

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经济增速方面同样呈现疲态。周四公布的GDP数据显示，英国经济出现了一年半以来的最大月度萎缩，原因是增税措施生效。企业也面临特朗普关税的冲击，4月英国对美出口遭遇历史性下滑，英国经济出现萎缩。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低(di)位运(yun)行的背景(jing)下，前端的收入和利(li)润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现(xian)，也可以通(tong)过自由现金流积累转(zhuan)化为(wei)新增的(de)资(zi)本(ben)开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成(cheng)长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下(xia)，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期(qi)价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去(qu)库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障(zhang)+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自(zi)由(you)现金流释放加速的电(dian)信运(yun)营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长(zhang)行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金(jin)公司发(fa)挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情(qing)或将进(jin)一步加强(qiang)，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创(chuang)板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优(you)势(shi)。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信(xin)（算力服务+卫(wei)星通信(xin)）。

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