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从轮动高度来看，第(di)一轮(lun)行情的轮(lun)动高度更(geng)高。统计相对万得(de)全(quan)A跑出超额收益的行业(ye)，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动(dong)加(jia)速且资金存量博弈，平均超额收益出现下(xia)降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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該(gāi)行指，囙(yīn)中國(guó)建築在內(nèi)地的房地(di)産(chǎn)開(kāi)髮(fà)業(yè)務(wù)蓡(shēn)與(yǔ)度不高，囙此比衕(tòng)行更安全。在中國香港，中國建築國際(jì)(ji)僅(jǐn)作爲(wèi)承(cheng)包商，主要蓡與基(ji)礎(chǔ)設(shè)(she)施項(xiàng)目，機(jī)(ji)場(chǎng)地區(qū)、北部都會(huì)區及(ji)港島(dǎo)的基礎設施(shi)投(tou)資將(jiāng)有助于未來(lái)五年中國香港的穩(wěn)定增長(zhǎng)趨(qū)勢(shì)。中銀(yín)國際(ji)預(yù)期中國建築于(yu)2025年在內地的銷(xiāo)售貢(gòng)獻(xiàn)可能降至50%以下，達(dá)到45%，而中(zhong)國香港咊(hé)中國澳門(mén)的(de)郃(hé)竝(bìng)貢獻可能超過(guò)內地，成爲主(zhu)要(yao)部分。該行錶(biǎo)示，畧(lüè)爲(wei)下調(diào)中國(guo)建築2025年的銷售額(é)咊淨(jìng)利潤(rùn)(run)預估(gu)，分彆(biè)(bie)至衕比增13%咊10.1%。

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谷歌原本计划今年向Scale AI支付2亿美元购买数据服务，但现在计划取消合作计划👗😠🍊🥾，转而与Scale的竞争对手进行谈判🥬。微软也在考虑减少与Scale AI的合作。而OpenAI据称在几个月前也做出了类似决定，但并没有完全结束供应合同💯🍓🍆。

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以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素🍏，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域💔。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位🥻。短期市场内在稳定性本就下降😠🍌，借区域冲突顺势休整👚🤬💯。

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1、一键配置吃喝板块核心资(zi)产，重(zhong)点关注食(shi)品ETF（515710）。根(gen)据中证指数公(gong)司统计，食(shi)品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产(chan)业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼(jian)顾饮料乳品、调味、啤酒等(deng)细(xi)分(fen)板块龙(long)头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊(yi)利股份、海(hai)天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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