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以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域🤍🧅🩲🥕。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者增量买入的意愿下降🥕🩱👡🥿。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位👢🥬。短期市场内在稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整🍍💓🍉。

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其(qi)次，资(zi)金面也用(yong)真金白(bai)银表达对(dui)后市的乐观预(yu)期。上交(jiao)所(suo)数据显示，银行ETF（512800）连(lian)续5日吸金，合计获(huo)资金净流入4.86亿元。

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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的(de)影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增速(su)显(xian)著强于(yu)A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原(yuan)因我(wo)们认为A股业(ye)绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业(ye)（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本(ben)面受价(jia)格因素(su)影响更大，价(jia)格下(xia)行压缩毛(mao)利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更(geng)敏感，PPI下行(xing)区间往往对应(ying)港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降(jiang)至-6pct。

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2、7名副手均为将军，分别是：马哈茂德·巴盖里（Mahmoud Bagheri）🍊🩱👞、达乌德·谢基安（Davoud Sheikhian）、****·巴盖尔·塔赫尔普尔（Mohammad Bagher Taherpour）、曼苏尔·萨法普尔（Mansour Safarpour）🍋、马苏德·塔耶布（Masoud Tayyeb）、霍斯罗·哈桑尼（Khosro Hasani）和贾瓦德·贾尔萨拉（Javad Jarsara）。