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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中(zhong)美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日(ri)，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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部(bu)分农(nong)化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回(hui)暖或供给受限，价格同(tong)比较高增长或(huo)有(you)改善，相关盈利有望实(shi)现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高(gao)，磷酸一铵(an)价格高位震荡，价格中枢较一季度环(huan)比抬升，钾(jia)肥库存持续下(xia)滑，降至历史低(di)位，R22近一年涨幅超(chao)25%，R134a近一年涨幅超(chao)45%。

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值得一提的(de)昰(shì)(shi)，近幾(jǐ)年來(lái)，公司重視(shì)研髮(fà)投入。截至2022年、2023年及2024年(nian)年度，研髮投入分彆(biè)爲(wèi)1.13億(yì)(yi)元、1.03億元及(ji)2.09億元。

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从目前基本面的趋势来看，基本(ben)维持较为(wei)稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费(fei)出口相对强(qiang)、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一(yi)步反弹，预(yu)计半年(nian)报业绩同(tong)比增(zeng)速仍(reng)为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整(zheng)体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月(yue)政治(zhi)局会议定调新的稳定需求的措(cuo)施。近期国(guo)内(nei)投资链大(da)宗商品有企稳回升的态(tai)势，可能反应了这种预期。

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1、7月增量(liang)资金或(huo)有望温和净(jing)流入(ru)，融资(zi)资金有望延(yan)续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储(chu)7月(yue)降息预期有所升温。6月(yue)股票市场(chang)可跟踪(zong)资(zi)金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端(duan)，新发偏股基(ji)金规(gui)模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持(chi)规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持(chi)平前期(qi)，资金需求规(gui)模(mo)低(di)位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上融资资(zi)金有望延续净流入。

2、量价齐升，银行ETF（512800）最新基金规模达113.57亿元，近1年日均成交额达4.04亿元，为全市场规模最大🧅、流动性最佳*🌽。