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景气方面🥬🍊🍎🥿，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍎🍍，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👚🤬🧅，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🩰🥕💯🎒，公用事业燃气价格上行。

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赵宪(xian)成：我们关注(zhu)三(san)大板块：一(yi)是消费领域，宠物、医美(mei)、免税等新消(xiao)费细分行业消费韧(ren)性强，品(pin)牌提升空间(jian)大(da)，将受益于国内消费持续复(fu)苏；二是科技板块，港股科技板(ban)块拥(yong)有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业(ye)，它们在行业轮动中具有优秀的基本面(mian)表现及更高的估值(zhi)性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营(ying)商等。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元👜🤬。

2、行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期(qi)是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景(jing)气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有(you)望延续两(liang)位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改善。