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恒生科技指数当前估值水平处于历史低位，具备较强的估值修复潜力。随着南向资金持续加仓，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元，创下近四年新高👘，市场流动性得到明显改善💌🥻🍋。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金💗、稀土👢🍌😈、核电设备等安全资产🍆🎒🍒🩰🍇，建议适度配置并密切关注政策节奏💗🍌🌽🩰；二是恒生科技指数💗💕🍎😡👞、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司🤍💞👢💔，兼具主题催化与估值修复逻辑💛👚🧅；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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“历(li)年累计在冀设立外商投资的企业超4万家，截至目前，我(wo)省现存外商投资企业3668家，以占全(quan)省2‰的法(fa)人企业家数，贡献了全省13.3%的税收，16.3%的进(jin)出口(kou)额，拉(la)动了全省超(chao)30万人的就(jiu)业。”

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2、维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛(niu)市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至(zhi)关(guan)重(zhong)要(yao)，打破“资产缩(suo)水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体(ti)经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市(shi)上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置(zhi)思路。