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1、期(qi)货价格：本周尿(niao)素期货价格继续下挫，主力合约期价突破前低，周五止跌反弹。截至周五主力09合约收(shou)盘价1661元/吨，周度跌幅3.88%。

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下跌中的(de)回落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有(you)两次典(dian)型案例，分(fen)别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资(zi)加速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的港(gang)股相比A股(gu)受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低(di)位(wei)101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出(chu)对外资持股占比更高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国(guo)通(tong)胀持(chi)续高位，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指(zhi)数和美债利率持续高位(wei)，外资也在(zai)24年5-8月(yue)加速流出中(zhong)国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强概率不大，若三季(ji)度美丽(li)大法案提高美国债(zhai)务上(shang)限落地，预(yu)计将在未来(lai)10年增加(jia)3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情况(kuang)，市场对美国债务风(feng)险(xian)的担忧可能引发美元进一(yi)步走弱。

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