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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。资(zi)金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目(mu)前利(li)率仍处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在，上半年市场(chang)赚钱效应的积累为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较(jiao)大。

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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新💘，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR💗，FPV眼镜（FirstPersonView👢🧡🩰，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展💝🩰🍏。报告期内，公司与传音🍊🥒🧡、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作😻🍌🍑🧄；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货👗。同时🥾，在红外瞄准测距领域👗👢💯💔，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作👡🥥🩰💞，实现了0.71英寸💗💓🍋、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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丛麟科技：公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购，用于稳定股价，注销并减少注册资本🍋。本次回购资金总额不低于2💛🌽，000万元🥥🍓🥒🍎，不超过4👡，000万元，回购价格不超过19.09元/股。

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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”🍆。除了拟上市证券公司外🌽🧅👞💓，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示😡🍋💖，2023年初全面注册制实施后🥦🥒，沪深交易所共受理10家银行IPO项目🍓🍉👞😡，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”💘🍍😻👡。

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1、1、供应方面：下半年产能释放增量有限🥦💞，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求🥝🥭🎒💋。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限👢。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期💌💝👗，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加🥔👚👜，以及炼油利润改善👡👢，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限💋💗🍄。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减🍅🎒💌🩱，缓解南方供应过剩的压力😡。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显👡🥔🍒，厂家挺价意愿较为强烈。

2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🌽、外资回流不及预期等👗🍌，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🍄。