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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💖🥔😡，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥭；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥕，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征😡😻。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💝，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🧅🥒，7月中报业绩期💛🤍、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👢。

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1、6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如(ru)期繼續暫(zàn)停降(jiang)息。從(cóng)降息指引來(lái)看，美聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降息(xi)預(yù)期。不過(guò)相比今(jin)年3月，預期年內不降(jiang)息的官員(yuán)人數(shù)增加了(le)3人，人數增加至7人；預(yu)測(cè)年內降息2次的爲(wèi)(wei)8人，顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)(chu)美聯儲內部對(duì)降(jiang)息預(yu)期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)(ji)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維(wei)持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)(dong)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以(yi)及通脹(zhàng)下降，正確(què)(que)的做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀，保持噹(dang)前的(de)政筴(cè)(ce)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信息。

2、中国人民银行货(huo)币政策委员会2025年第(di)二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会(hui)议研究了(le)深化金融供给侧结构性改革(ge)相关工作，指出要引导大型银行发挥金(jin)融服务实体经济主力军作用，推(tui)动中小银行聚(ju)焦主责主业(ye)，支持银行补充资(zi)本(ben)，共同(tong)维护金融(rong)市场(chang)的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具(ju)，扎实做好金融(rong)“五篇大文章”，加力支持科技(ji)创新、提振消(xiao)费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探(tan)索常态(tai)化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发(fa)展壮大的金融服务，充分发挥支持小(xiao)微企业融资协调工(gong)作机制作(zuo)用，进一步(bu)打通中小微企业融(rong)资的(de)堵点和卡(ka)点。着力推动已出(chu)台金融政策措施落(luo)地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房(fang)地产(chan)市场稳定(ding)态势，完善房地产金融基础(chu)性制度，助力构建房地产发展新模式。切实(shi)推进金融高(gao)水平双(shuang)向开放，提(ti)高开放(fang)条件下经济金融管理能力和(he)风险防控能力。