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国星(xing)光电(dian)5月27日在2024年(nian)度暨2025年第一季度(du)业绩说(shuo)明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器(qi)件产品(pin)可发挥智能检测、无触摸(mo)手(shou)势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产(chan)品可发挥(hui)控制(zhi)、感(gan)应、无线(xian)连接功能。华灿光(guang)电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否(fou)有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于(yu)具备显(xian)示功能的AI眼镜，目前公司(si)配合不同客户不同需求和产品定(ding)位提供解(jie)决方案，处于性能(neng)和良率提(ti)升阶段。

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6月29日，昊天国际建投发布截至2025年3月31日止年度业绩🍊💋，收入1.45亿港元🧄🩰💛，同比减少16.18%，股东应占亏损1.9亿港元👚，同比收窄58.96%💓🍅💘；每股亏损2.49港仙。

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在不择时的情况下，期权侧多(duo)头(tou)替代策略较难贡献出超过期货(huo)多头策略的超额收益。尽管单腿卖出(chu)次月虚值策略贡献了约 3% 的(de)区间超额收益率，但仍略低于次月合约的多头替代。合成类策(ce)略整体表(biao)现(xian)较弱，核心原因在期权(quan)侧合成(cheng)贴水始终弱(ruo)于期(qi)货贴水，导致合成多头收益偏弱。

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1、在製造業(yè)方麵(miàn)，基本金(jin)屬産(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)1.5%。然而，這(zhè)一小幅增長被藥(yào)品咊(hé)(he)金屬製品産量的大幅下降所觝(dǐ)消，這兩(liǎng)箇(gè)行(xing)業分彆(biè)下降了10.4%咊6.9%。

2、⚑风(feng)格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈(ying)利能力(li)、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计(ji)算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态(tai)电(dian)池、国产算(suan)力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。