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下(xia)半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定(ding)性对美国(guo)需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的(de)调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月(yue)的预测，6月的经(jing)济展望中，美联储进一步调低了2025年(nian)的经济增速预期(qi)（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🍍，中美关税摩擦与和谈事件反复🎒🥾，政策不确定性升级，央行持续购金🥒🥿😈，黄金占外汇储备比例提升💯，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨👡，预计中报盈利有望持续较高增长😡🩲👢👞。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍅、机械（自动化设备）👿🥔👠、医药生物（化学制药）、国防军工🩱🍊💌、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。

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2、其次，我们需要在气候融资上取得实质进展——不是再做承诺，而是兑现承诺💗。贫困国家无法在缺乏可靠资金支持的情况下大规模发展清洁能源💯🍉，或应对日益加剧的气候影响🍎🩳💯。