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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度👙，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🥻👞，市场快速消化中美关税战的预期👠🍅💖，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表(biao)示(shi)，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不(bu)应指(zhi)望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议(yi)会25日通过法(fa)案(an)，暂停伊朗与国际原子能机(ji)构的合作。

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“随着一揽子增量政策陆续落地，社会预期持续改善，积极因素累积增多(duo)，经济企(qi)稳(wen)回升势头明(ming)显，上市(shi)公(gong)司的发展质(zhi)量(liang)也在稳(wen)步提升。”上交所副(fu)总经理王泊表示，当前(qian)，上证指(zhi)数市盈率是15倍，标普500是27倍，纳(na)斯达克达(da)到41倍，与国(guo)际主要(yao)市场相比，我国上市公司估(gu)值仍(reng)处于相对低位，投资价值更加凸显。

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1、6月29日晚，悳(dé)固特（300950）公告稱(chēng)，公司擬(nǐ)(ni)通過(guò)髮(fà)行股份(fen)及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浩鯨科技(ji)”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套資(zi)金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交(jiao)易(yi)預(yù)計構(gòu)成重大(da)資産(chǎn)重組，不(bu)會(huì)(hui)導(dǎo)(dao)緻公(gong)司實(shí)際(jì)控製人變(biàn)更。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍇，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💖👞💋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👘👜，使得即将到来的中报业绩期🥭🥭，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅💗🥻，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🌽🩰💝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗🥑，进一步积累了今年的赚钱效应🧄🍈，这为指数后续突破上行👿🩱🧡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥿👡🍓。风格方面🩱，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲，7月科技风格占优的可能性较大🌽🌽。