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风(feng)格层面(mian)，我(wo)们认为(wei)7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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1、6月27日🍄🧄，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中🍌🧡，提到“贸易壁垒增多”💔👡，“物价持续低位运行”等😡💕👝。2）对货币政策定调中💖🥕🥑，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”👜🧅🍉，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”🧄。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🍄💝🍄，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

2、“我们会看到需求进一步萎缩🥒👢，劳动力市场不幸放缓💓😠🥕🥒，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道🍅💞，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。