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国内经济维持弱稳格局，基(ji)建(jian)或是下半年经济相对确定(ding)的向上支撑，我们(men)预计随着 8 月开始出口压力或(huo)加大，以及消费边际效果(guo)回落，四(si)季度国内逆周期增(zeng)量政 策落地概率更(geng)高。首(shou)先，根据高频数据和(he)我们的(de)草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快(kuai)显(xian)现，中性预期下全年出口同比(bi)增速 在 1.5% 左(zuo)右。其次(ci)，内(nei)需方面，基建资金到位量或前低后(hou)高，下半年基建增速 有望维(wei)持高位。地产尚(shang)未企稳，“止跌回稳”政策目标将(jiang)驱动地(di)产政策继续发力。 下半(ban)年商品消费(fei)弹性或将(jiang)边际放缓，“两新”资金有望进一步(bu)加码。最后，存量 环境下(xia)我们(men)预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆(ni)周期预期在三季度 逐渐上升，四(si)季度增量政策落地的概率(lv)较大，宽货币和宽财政预期(qi)有望形成有力支撑。

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