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上涨中的追赶：货币超预期(qi)宽松，A股在上涨中较港股弹性(xing)更大，当前货币“小步快跑(pao)”，关注(zhu)后续降(jiang)准降息节奏及幅度。由于(yu)A股较港股散(san)户投资者占比更高，因此对流动性和资(zi)金变化更为(wei)敏感，AH溢价在上涨(zhang)行(xing)情中收敛均发生在货币宽松区间(jian)，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自(zi)政策催化下A股走强。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢(yi)价指(zhi)数(shu)从13年高点112降至14年(nian)7月89。之(zhi)后(hou)的收敛主要来自政(zheng)策催化，包括货(huo)币宽松(song)、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中(zhong)货币方面，14/11央行意(yi)外降息开启牛市(shi)行情后(hou)，15年上半年货(huo)币宽松力度进一步增大，央行(xing)2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月(yue)开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行(xing)明确放松(song)首套(tao)房认购标准；产业政(zheng)策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年(nian)工作重(zhong)点。一系列(lie)政策催化下A股(gu)持(chi)续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外(wai)部环境转好，宽货币+宽信用(yong)，流动性(xing)宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民(min)企座谈会的召开稳定了企(qi)业家信(xin)心，推动了宽货币向宽信(xin)用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融(rong)机(ji)构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场(chang)预期，带动(dong)A股迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当(dang)前来看，要(yao)出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码(ma)，今年以来货币政策节(jie)奏(zou)上呈现“小步快(kuai)跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的(de)节奏(zou)和力度。

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