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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🩳🤍💔、增量资金及风格交易热度🤍，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍊，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍑🍎💝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩲💞，对短期市场或有扰动👝🤍。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😡💝😈，加力实施增量政策”👢，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🩰👜🍊，近期在以伊冲突缓和后👿，A股权重板块上涨👄，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥑🤬，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🩰💖。对7月的风格指数推荐如下：

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城市街道、乡镇🍍、社区、行政村党组织🥾。全国9160个城市街道、29607个乡镇、121270个社区、486326个行政村已建立党组织💘，覆盖率均超过99.9%🤬🧄。

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应共(gong)和党要求，该(gai)法案(an)还以现(xian)行政策为基线测算出十年(nian)间可节省5076亿美元(yuan)。共和(he)党议员试图(tu)通过这种会计手段，将特朗普2017年所得税减免政策永久化，并声称此举不会增加财政负担。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影(ying)响测(ce)算，但共和党试图(tu)通过假设现行政策(ce)无限期延续来修(xiu)改测算规则。

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2025年6月11-12日😈🩰🧅，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💕。此次大会聚焦大模型、AI云原生🧅、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径💖💔🥻🥔。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🥾🥥、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🤍🤍。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🧡👄，且具备突出的价格优势👗。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品👜，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💟🧅。

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1、供需平衡方面：市场预期(qi)印尼镍矿(kuang)配额在原有配(pei)额基上进一步增加，但实(shi)际(ji)增量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼头部镍、不锈(xiu)钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软，供需(xu)整体将进(jin)一步承压运行。中长(zhang)期(qi)而言，镍价将处于市场供(gong)需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政(zheng)策干扰的弱化(hua)或将(jiang)来自海外 LME 镍(nie)库存不断升高，我(wo)们认为(wei) LME 镍库存(cun)后续如果继续升高，印尼预期干扰(rao)政策或(huo)将难以再起推升镍价的作用，之(zhi)后镍价面临大幅下(xia)跌。

2、6月27日，年内高调(diao)领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体(ti)跌(die)幅中位数达2.75%。杭州银行、青(qing)岛银行、重庆银(yin)行跌超4%，中国银行、招商银行等(deng)15股跌逾3%，浦发银行、贵阳(yang)银行表现较(jiao)好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶(ding)流银行ETF（512800）场内价格(ge)收跌2.78%，止步7连阳。