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🏮 本周市场表现强(qiang)势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期(qi)提升(sheng)、人民币(bi)汇率(lv)升(sheng)值及以伊(yi)军事(shi)冲突(tu)趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏(pian)好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金(jin)边际回暖、杠杆资(zi)金快速(su)跟随，此外从银行板块6月中(zhong)下旬(xun)以(yi)来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速(su)；但(dan)ETF、外(wai)资未有明显增(zeng)量。

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但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司。据报道，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司，以提升自身在人工智能领域的发展前景。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流(liu)动性(xing)意愿(yuan)较强(qiang)，资金(jin)面整体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美(mei)国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放(fang)鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相(xiang)对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回(hui)规模(mo)收(shou)窄；市场风险偏(pian)好有所改善(shan)，融(rong)资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上(shang)融资资金有望延续净流入。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募(mu)资(zi)规模52亿(yi)元(yuan)，较5月前(qian)值98亿元有所回落。按上(shang)市日期统计，6月定增发行募资(zi)规模81亿元，较(jiao)5月前值有(you)所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求(qiu)规模维持低位稳定。

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1、CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫(cuo) 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击(ji)出现(xian)快速下行。五(wu)大细分板块走(zou)势(shi)分化明显，贵金属板块(kuai)强(qiang)势上涨，黑色建材和能(neng)源化工板(ban)块显著下(xia)行。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强，波动率(lv)因子最弱。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指(zhi)数上涨 2.96%，各子(zi)策略全(quan)部获利，累(lei)计收益率(lv)：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋(qu)势。展望下半(ban)年，在(zai)美联储降息的大周期中，CTA 策(ce)略仍保持着较为有利的市(shi)场运(yun)行环(huan)境，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在，市场波动率有望放(fang)大，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置，并(bing)且中短周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强(qiang)，推荐配置。

2、人民财讯6月29日电🍉😡💟，当地时间6月29日🩲，美国国会预算办公室称💕，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。