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许(xu)廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于(yu)指数而言(yan)更具表现空间(jian)。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与(yu)去年底相比已有(you)所改(gai)善。未来随(sui)着企业盈余进一步修复，有机(ji)会见到资金进一步回流。今年以来(lai)，各领域上市企(qi)业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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6、国内市场方面：棉花(hua)阶段底部或已(yi)出现，但丰产预期(qi)下，棉(mian)价反弹(dan)承压(ya)，上方空间相对(dui)有限。2025年(nian)上半年影(ying)响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供(gong)需(xu)格局(ju)和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年(nian)度同期较(jiao)低水平，同比(bi)下降(jiang)超30万(wan)吨(dun)。综上，我们认为与前低时期相(xiang)比，宏观与基本面均有好转，再破前低(di)概率较低。展望未来(lai)，新年度棉花供需格(ge)局是主要影(ying)响(xiang)因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比(bi)增加已是市场(chang)共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好(hao)，本年度新棉仍大概是(shi)丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大(da)幅(fu)超预期新增。终端纺服(fu)产品零售额同比为正，但同比(bi)增速持续低(di)于社零，据反馈，非棉类纺(fang)服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出(chu)口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及(ji)纺服(fu)产品出口(kou)国，目前中美(mei)关税仍然较高，且未来降至特(te)朗普上台之前水平难度较(jiao)大，对于棉(mian)花进口以及终端纺服产品出口势必会(hui)有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新(xin)棉上市(shi)前低进口(kou)、低库存现状，棉(mian)价重心或有一定抬升，但新(xin)棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持(chi)平或略有下降(jiang)，不足以支撑棉价持续(xu)上行(xing)，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。

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韩国股市周一上涨，追随华尔街(jie)涨(zhang)势，且有望录得2020年末以来(lai)单(dan)月最大涨幅。韩元兑美元扬升，三年(nian)期国债(zhai)收益率(lv)亦上涨(zhang)。韩国综合股价指数上(shang)涨0.91%，报3，083.85点。受大选后的(de)政策乐观情绪提振(zhen)，该指数本月迄(qi)今(jin)已上涨(zhang)14.1%，如果涨幅得以维持，将(jiang)创下2020年11月以来最大单月涨幅。

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1、北京商报讯(记者马换换王蔓蕾)6月29日晚间，用友(you)网络(600588)披露公告称，公(gong)司已于6月27日(ri)向香港联(lian)交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请(qing)，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发(fa)行并上市的申请资料。

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