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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到来的中(zhong)报(bao)业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显(xian)示出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能(neng)性较低(di)。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大。

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2、6、市场展望(wang)：下半年尿素市场面临新增产(chan)能投放(fang)、库存高企、内(nei)需力度减弱、成本继续(xu)下移等多(duo)方压制，但市场也同(tong)时存在出口政策进(jin)一步(bu)放松(song)、秋季(ji)肥及淡储需求、全球地缘政治及能(neng)源价(jia)格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽(kuan)松状(zhuang)态(tai)，但出口(kou)政策及国际局势扰(rao)动将成为主(zhu)导尿素(su)市场的核心因素，市场面临(lin)的不确定性更高。倘若出口政策出现超预期(qi)松动，则尿(niao)素期(qi)货、现货价格仍(reng)有望向上接近上半年高点。但若出(chu)口政策维持现(xian)状或进一步收紧(jin)，亦或(huo)是全球地缘政(zheng)治影响不再，则尿素市场将回归(gui)国内供需主导(dao)，价格也将持续承压。