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我们在(zai)中期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票(piao)，引发A股估值重(zhong)估。2025年中(zhong)国经济(ji)进入真正意义上的新常态，总需(xu)求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股(gu)自(zi)由(you)现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背(bei)景下(xia)，无风险(xian)利率持续下(xia)行，此后银行股(gu)股息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪(hu)深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要(yao)的选股(gu)方向

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