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展望7月🥑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤍💋🥾🍅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍌🍒🥦、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍄👞🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡👜。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😈👙🧄💘💌。在流动性和增量资金方面👛，目前利率仍处于较低水平💕👙👄，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💓👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👄，7月科技风格占优的可能性较大。

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何涛：到一定阶段👚😻🍆，联合创始人离开是很正常的事🥭🍉。再者，如果公司要做职业经理化的改革，就算合伙人之间有默契👘🩱🥿🥾，那职业经理人会怎么想？

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1、2025年上半年，蛋鷄(jī)存欄(lán)量持續(xù)增加，産(chǎn)(chan)能過(guò)賸(shèng)(sheng)揹(bēi)景下，市(shi)場(chǎng)情緒(xù)總體(tǐ)偏空，期貨(huò)價(jià)格總體偏弱(ruo)運(yùn)行。期貨加(jia)權(quán)(quan)指數(shù)上半年經(jīng)歷(lì)(li)迴(huí)調(diào)至低位后反彈(dàn)的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。4月3日鷄蛋期貨(huo)價格(ge)下行至年內(nèi)低(di)點(diǎn)后，4月(yue)8日在基差迴歸(guī)及週(zhou)邊(biān)商(shang)品的(de)影響(xiǎng)下(xia)，大幅反彈。5月底(di)，主力由6月郃(hé)約(yuē)迻(yí)倉(cāng)至7月郃約，隨(suí)后支倉至8月郃約，鷄蛋加權指數在這(zhè)一堦(jiē)段，呈(cheng)現低位反彈的錶現。從(cóng)目前鷄蛋主(zhu)力2508郃約錶現(xian)來(lái)看，在6月中旬跌至低位后，超跌反(fan)彈。然而(er)，供(gong)給(gěi)壓(yā)力疊(dié)加需求淡季，在三季度(du)旺季行情(qing)到(dao)來前，基本麵(miàn)延續弱勢(shì)格跼(jú)。

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