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资本信(xin)心的崩塌在股东动向上显露无遗。创(chuang)始人昌敬(jing)两年内累计(ji)套现8.88亿元，小米系顺为资本清(qing)仓5.41%持股套现约10亿元，香港中央结算(suan)全年减持956万股。机构投(tou)资者持股比例从(cong)2023年的68%骤降至55%，股价较历史高点跌去三分(fen)之二，市值蒸发近600亿(yi)。这种资本集(ji)体撤退(tui)的(de)寒意，比(bi)净利润下滑更刺骨地揭(jie)示了市场对石头科技未来的悲观预期。

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这些公司都不是大家印象深刻的创新药企，但为什么能领跑板块？记者研究发现🍓👿🍇，它们的共同点是市值小🥿、有一两个品种属于突破性疗法😈🩲🍏💟、有出海预期😻🎒🧄🧄。

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“有一些TMT的基金经理来公司👝👘，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面🥝🍒💟。”前述创新药企董秘说🤍🍇💞，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金🍓，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨🍎🥔👘，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例。

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今(jin)年以来，已有(you)19只债(zhai)基(ji)产品清(qing)盘，去年年末机构持有比例超过50%的共计9只，其中5只(zhi)债基去(qu)年年报披露的机构持有比例均超99%，具体包括泓德(de)裕盈三个月定开、南方多元定开发起以及淳厚基金(jin)旗下3只产品，即淳厚稳丰、淳厚稳悦、淳厚稳嘉。

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1、这波行情什(shen)么时候会结束？前述长期关注创新药板(ban)块的行业人士说(shuo)，这个没法说得准。但可(ke)以确定(ding)的是，现在跨(kua)国(guo)药企面临专利悬崖到期，必须要储(chu)备足够多的有竞争力的“弹药”。以前都需要大手笔收购公司(si)，现在来中(zhong)国“扫货”，单个产品(pin)的交易价格更低，再加上中国在临床研发效(xiao)率上的优势，都让跨国(guo)药企心动。

2、我們(men)(men)建議(yì)(yi)市場(chǎng)重(zhong)點(diǎn)關(guān)註以下指標(biāo)：1）美國(guó)低(di)收入消費(fèi)者的消費力咊(hé)價(jià)格敏感度，美國食品飲(yǐn)料自有品牌份額(é)(e)縯(yǎn)變(biàn)趨(qū)勢(shì)；2）重點公司高頻(pín)量價數(shù)(shu)據(jù)咊競(jìng)爭格跼(jú)；3）部分原材料成本走勢（主要昰(shì)可可，鋁(lǚ)鑵(guàn)）。