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黄金：我们认为尽管经济衰退风险转弱一定程度上削弱了金价持续上涨的动力，但考虑到美国财政压力去美元化与黄金价格中枢的持续上行，将利好金矿股的盈利提升，而具备增产预期🍉，以及成本上行趋稳甚至有降本空间的标的有望跑赢或实现补涨👞🍇。

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中东局势升级消息频传👝🍓，国防军工👙💟、通用航空等午后急速拉涨🥦，航空装备🧅👚、地面兵装🥕🥑、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停🥕👞🥒，场内热门国防军工ETF（512810）🩱、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高👅🍌🍌，截至收盘场内仍逆市涨逾1%🎒🤍💛🍈。

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吃喝板块近期持续回调🍊🥥💗，但于当前位置或不必过度悲观👚🩳🍈💔。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🍒，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🧅💌😈、扩内需相关政策持续推出💗🍑🤍👞，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🥭🍄，但最悲观的时刻或已过去🍆，板块中长期配置机会逐步到来👅🥿🍇🍉。另一方面💯，经过前期的调整😈👚，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🥝🤍，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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美国银行的战术模型显示，投资者应重点关注美国的通信服务、公用事业和科技领域，将互动媒体与服务🥿🍇🍉、金属与矿业以及独立电力与可再生能源发电企业列为最具“投资价值”的行业。

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1、彼时🤬🍆🥿，他带领员工自筹650万元种子基金，对北京电子管厂进行股份制改造🍏，创立了北京东方电子集团股份有限公司💟🍍💟🍉，即京东方的前身🌽。在他的带领下💘，京东方实现了从濒临倒闭到全球半导体显示领域领军企业的华丽转身。

2、五、国(guo)际(ji)市场方面：近期市场关注重心(xin)还(hai)是更多在于宏观方(fang)面(mian)，基本面驱(qu)动有(you)限。近期(qi)全球地(di)缘冲突有加剧迹象，俄乌(wu)、中东等地均有动乱，推动黄(huang)金及原油价格上(shang)行。美国方面(mian)，美通胀数据(ju)意(yi)外低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近(jin)，年内预期降息次数仍为2次，宏(hong)观层面对美棉暂无方向性驱动。基本面来看，美棉持续播种中，进度和往年同期相差不大，略慢一点，截止6月(yue)8日整体播种进度约76%。现蕾率为12%，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有(you)一定减弱，最新公(gong)布的美棉优良率为49%，差苗率为21%，优良(liang)率同比下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率(lv)、种植面(mian)积等方面原因，USDA还是(shi)小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值，但最终(zhong)美棉产量与去年同比(bi)相差不大(da)。全(quan)球范(fan)围来看(kan)，2025/26年度全球(qiu)棉花产量仍在环比下调，需求量环比基本持平，同比调增，全球供需格(ge)局边际收(shou)紧，仅从基本面角度(du)看，2025/26年度(du)全球棉花价(jia)格(ge)支撑强于上一年度。但是需要(yao)警惕的是，最近海外机构对全球经济增速尤其(qi)是美国经济增速(su)有较大幅(fu)度下调，或对棉花需求及价格有一定影响。综合来看(kan)，短期美棉没有方向(xiang)性驱动，关注重点仍需更多在宏观(guan)层面，预计短期ICE美棉仍震(zhen)荡运行为主，中长期关注全(quan)球经贸形(xing)式变化。